Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal

Presentacion:
Atendiendo a la directiva de la UE, la CNMV ha recomendado planes de formación, que algunas entidades ya han comenzado a poner en marcha, para reforzar el perfil de los profesionales encargados de la comercialización de los productos dirigidos a ahorradores y pequeños inversores. Este curso permite convertir la recomendación de la CNMV en una oportunidad para formar a los asesores financieros de tu organización. Los objetivos son transmitir los conocimientos teóricos y las habilidades específicas requeridas para ejercer como Experto Profesional en Asesoramiento Financiero, conocer a la perfección los productos del mercado financiero, identificar y resolver las necesidades de los clientes en gestión de patrimonios e identificar los factores determinantes para la toma de decisiones.

Metodología:
A través del Campus Virtual del IUP el alumno accederá al programa formativo y realizará actividades individuales y en grupo.

Programa Académico:
El programa está formado por:

• Módulo 0. Toma de contacto
• Módulo 1. Asesoramiento y Planificación Financiera
• Módulo 2. Instrumentos y Mercados Financieros
• Módulo 3. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
• Módulo 4. Seguros
• Módulo 5. Pensiones y planificación de jubilación
• Módulo 6. Planificación inmobiliaria
• Módulo 7. Fiscalidad de inversiones
• Módulo 8. Gestión de carteras
• Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador
• Módulo 10.Casos prácticos asesoría financiera

Titulación:
Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal.