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Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal
Duración:  1 años
Precio:  2600 €
Método / Lugar:  Madrid
Inicio: Consultar
IUP - Instituto Universitario de Posgrado
IUP - Instituto Universitario de Posgrado
El Instituto Universitario de Posgrado (IUP), una institución de formación superior promovida por tres prestigiosas universidades públicas española...

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INTRODUCCIÓN
Atendiendo a la directiva de la UE, la CNMV ha recomendado planes de formación, que algunas entidades ya han comenzado a poner en marcha, para reforzar el perfil de los profesionales encargados de la comercialización de los productos dirigidos a ahorradores y pequeños inversores. Este curso permite convertir la recomendación de la CNMV en una oportunidad para formar a los asesores financieros de tu organización. Los objetivos son transmitir los conocimientos teóricos y las habilidades específicas requeridas para ejercer como Experto Profesional en Asesoramiento Financiero, conocer a la perfección los productos del mercado financiero, identificar y resolver las necesidades de los clientes en gestión de patrimonios e identificar los factores determinantes para la toma de decisiones.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
El programa está formado por:
  • Módulo 0. Toma de contacto
  • Módulo 1. Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Módulo 2. Instrumentos y Mercados Financieros
  • Módulo 3. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • Módulo 4. Seguros
  • Módulo 5. Pensiones y planificación de jubilación
  • Módulo 6. Planificación inmobiliaria
  • Módulo 7. Fiscalidad de inversiones
  • Módulo 8. Gestión de carteras
  • Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador
  • Módulo 10.Casos prácticos asesoría financiera
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